逾650家父母代蛋種雞場遍及全國，父母代蛋雛雞外銷比重則出現(xiàn)明顯下降趨勢。

    走過數(shù)十年蛋雞育種、曾祖代引種、祖代引種及繁育曲折跌宕的歷程，鮮見的格局如今出現(xiàn)在占全球蛋雞年存欄量逾20%的中國市場。然而，中國蛋種雞產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)如歐美市場那樣的戰(zhàn)略大整合，主要通過自營積累資本而尋求持續(xù)發(fā)展。與此同時，國內(nèi)較單一的蛋雞規(guī)?；\養(yǎng)方式使得品種推廣未如預(yù)期多樣化發(fā)展，品種選育市場空間亦因此變得越來越小。如今，國內(nèi)消費(fèi)分層日漸明顯，蛋品消費(fèi)領(lǐng)域利基市場正在中高收入人群數(shù)量逐年增長的驅(qū)動下顯現(xiàn)出新的需求空間，對應(yīng)中小規(guī)模非籠養(yǎng)、有機(jī)養(yǎng)殖系統(tǒng)對蛋雞新品種選育提出更多要求，正呼喚育種領(lǐng)域戰(zhàn)略前瞻。

    似穩(wěn)還變，從數(shù)量到品種

    先進(jìn)技術(shù)或是基于此技術(shù)研發(fā)的產(chǎn)品主要流向是從發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場輸出到發(fā)展中或不發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場，兩百多年工業(yè)文明一直如此延續(xù)、發(fā)展，商業(yè)化蛋雞等畜禽種源依然。但是，中國近年來在蛋雞育種領(lǐng)域取得的新突破已引起國際關(guān)注，成為全球唯一本土培育品種市場占有率高于引進(jìn)品種的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體。即使在蛋雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)先全球水平的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體——日本，其蛋雞種源90%以上來自于引進(jìn)品種，日本家禽業(yè)界、輿論界對此已關(guān)注多年并呼吁培育本土蛋雞品種，但截至目前，當(dāng)?shù)嘏嘤牡半u品種仍占極小的市場份額。

    從數(shù)量來看，按照中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會監(jiān)測統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，國內(nèi)新增祖代蛋雛雞從2008年以來多數(shù)年份保持在56萬套左右，高于業(yè)界測算國內(nèi)市場祖代雞需求36萬套的水平線。從2011～2020年的10年來看，亦保持在年均56萬套左右。從2016～2020年的5年來看，出現(xiàn)小幅下降，年均約55萬套。2018年～2020年，年均數(shù)字約51萬套，出現(xiàn)逐漸下降且趨于較穩(wěn)定的局面，但仍比水平線高出15萬套（見圖1）。
    經(jīng)過10多年發(fā)展，國內(nèi)培育蛋雞品種市場份額在波動中整體出現(xiàn)上升趨勢，從2005年的29%上升到2020年的約71%，增長42%；同期，引進(jìn)品種市場份額整體出現(xiàn)縮減態(tài)勢，從71%降低到29%，剛好對調(diào)位次形成三七分格局。品種方面，已形成國內(nèi)培育品種與引進(jìn)品種同步發(fā)展的格局。國內(nèi)培育的品種主要的有京系列、大午金鳳、農(nóng)大3號、農(nóng)大5號、新楊系列，引進(jìn)的品種主要有海蘭、羅曼、伊莎。從近5年、近10年的情況來看，各類品種在中國市場所占的比重也出現(xiàn)了變化，國內(nèi)培育并經(jīng)審定通過的一些蛋雞新品系推廣漸無聲息，曾經(jīng)引進(jìn)的一些蛋雞品種則已淡出中國市場。之所以會出現(xiàn)此類現(xiàn)象，直接與國內(nèi)大范圍采用單一傳統(tǒng)籠養(yǎng)方式相關(guān)，更深層次的影響因素則主要來自經(jīng)濟(jì)發(fā)展與城鎮(zhèn)化的水平、消費(fèi)偏好，而與之相關(guān)的商超、食品與餐飲端等供應(yīng)鏈對市場的反應(yīng)相對比較敏銳。

    育種基地布局聚集京翼兩地，父母代場遍及全國

    目前，從市場份額來看，中國形成以育種企業(yè)、引種企業(yè)兩大陣營發(fā)展的格局。從前10強(qiáng)蛋種雞企業(yè)來看，峪口禽業(yè)、華峪農(nóng)科、曉鳴農(nóng)牧、大午集團(tuán)四家企業(yè)合計占國內(nèi)蛋種雞市份額的75%，其他蛋種雞企業(yè)占25%（見圖1、表1與圖2）。
    目前，前10強(qiáng)企業(yè)繁育生產(chǎn)基地正形成輻射全國市場的趨勢，觸角也伸向云南、貴州、江西、重慶等地，但依然以北方為主要據(jù)點(diǎn)，在廣西、廣東、福建、湖南等地仍未涉足。隨著蛋雞養(yǎng)殖業(yè)南下西擴(kuò)，未來或?qū)⒊霈F(xiàn)新的布局。與此同時，出現(xiàn)兩家沖刺IPO的企業(yè)—— 曉明農(nóng)牧、北農(nóng)大科技，中國蛋雞第一股、第二股預(yù)期在望。值得一提的是，引起各界關(guān)注的大午集團(tuán)，正在培育蛋雞新品種“大午花鳳”，預(yù)計在2021年推出。

    此外，北京農(nóng)效禽業(yè)在加大河北館陶擴(kuò)建種雞生產(chǎn)基地，引種力度同步加大，2020年首次引進(jìn)伊沙褐約1.2萬套；益生股份旗下的種畜禽公司自2017年引進(jìn)約8萬套、2018年引進(jìn)約4萬套伊莎褐祖代蛋雛雞后，近兩年未引進(jìn)蛋種雞；鳳集生態(tài)旗下的鳳妮可，在四川綿陽鹽亭新建年產(chǎn)能40萬套的父母代蛋種雞場。

    綜合中國農(nóng)業(yè)部種畜禽許可管理系統(tǒng)及企業(yè)官方發(fā)布的數(shù)據(jù)來看：目前，全國共有種蛋雞場734家，其中原種/祖代場33家，祖代場46家，父母代場655家。整體來看，種蛋雞場主要分布在北方且聚集在東部，以北京、河北、江蘇、安徽、山東、四川、湖北以及東北三省較多（見圖3）。

    商業(yè)化育種場（原種場/曾祖代場）主要聚集在北京、河北兩地，主要是因?yàn)橛N企業(yè)峪口禽業(yè)、北農(nóng)大科技、大午集團(tuán)也聚集在此；安徽、江蘇、上海也有幾家商業(yè)化育種場，但培育品種市場份額較小、推廣范圍有限；湖北、湖南、貴州、四川、山東等地的原種屬于地方品種，并未顯示出進(jìn)行商業(yè)化育種的跡象。

    祖代場分布范圍較大， 主要在四川、山東、遼寧、江蘇、安徽、河北、寧夏等地。父母代場則遍及全國，僅山東就有173家，其次分布在山西、河北、江蘇、湖北、安徽、遼寧、河南、黑龍江、吉林、四川等地。
    按照近年來的雞苗、雞蛋價格估算，目前國內(nèi)蛋雞產(chǎn)業(yè)（包括種雞、商品代產(chǎn)蛋雞、雞蛋）產(chǎn)值約2600億元，雞蛋占據(jù)較大份額。從1到24萬倍放大的祖代到商品代的繁育環(huán)節(jié)，產(chǎn)值主要在商品代雞苗。從祖代、父母代、青年雞，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)依次同時涉及有3個領(lǐng)域的、 2個領(lǐng)域的、1個領(lǐng)域的，因而使得產(chǎn)業(yè)鏈比較復(fù)雜，且蛋種雞產(chǎn)能利用率相對較低。據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)蛋種雞企業(yè)繁育的父母代留為自用的比例逐年增加，外銷比例逐年下降。從2015～2019年，父母代自養(yǎng)占比從27.08%上升到40.53%，外銷比重從79.52%下降到59.47%；2020年前三季度，自養(yǎng)、外銷占比分別為52.46%、47.24%。

    與此同時，父母代蛋雛雞價格在2020年創(chuàng)下均價每套17.87元的高點(diǎn)，同比增加110.48%。對應(yīng)的數(shù)據(jù)顯示，2019年，國內(nèi)祖代蛋種雞引種數(shù)量創(chuàng)下8.98萬套的低點(diǎn)。目前，中國引進(jìn)1日齡祖代蛋雛雞的價格大約每套35～40美元，約合245～280元。即使同一品種，不同國家引種的價位也不相同，種苗供給則與引進(jìn)方的檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)。

    根據(jù)蛋雞各代次繁育周期初步估算，從1日齡祖代蛋雛雞育雛到1日齡父母代蛋雛雞孵出，至少需要26周，大約半年時間；從1日齡祖代蛋雛雞育雛到1日齡商品代蛋母雛孵出，至少需要52周，大約1年時間；1日齡商品代蛋母雛到青年雞養(yǎng)殖、育成雞開產(chǎn)，大約需要17周，合4個月。這意味著，從2021年初開始，2019年5月、6月新增的祖代蛋種雞繁育的父母代蛋雛雞將投放市場，2019年末、2020年初新增的祖代蛋種雞繁育的商品代雞苗也將在進(jìn)入市場，預(yù)計到2021年4月育成、5月開產(chǎn)。
    新的選育空間：指向利基市場

    隨著30多年的磨練與實(shí)戰(zhàn)，中國諸多領(lǐng)域的企業(yè)發(fā)展較前10年、20年顯得愈發(fā)穩(wěn)健。雖然進(jìn)入代次更迭的關(guān)鍵期，但一些企業(yè)也隨著營收增長空間限制開始關(guān)注利基市場。中國龐大的市場，即使極小幅度的增長，體量也不可小覷。以蛋1%的增長，至少分別相當(dāng)于美國、歐盟3倍的體量。以蛋雞種源來看，中國1%的市場，均相當(dāng)于美國、歐盟國家3%的市場。不過，規(guī)模擴(kuò)張持續(xù)多年的中國蛋種雞領(lǐng)域乃至商品代蛋雞養(yǎng)殖領(lǐng)域，目前年?duì)I收超過10億元的企業(yè)屈指可數(shù)。

    如今，非籠養(yǎng)在歐美持續(xù)推進(jìn)，中國規(guī)模蛋雞養(yǎng)殖端已顯現(xiàn)出發(fā)展苗頭。不論舍內(nèi)立體散養(yǎng)還是舍外放養(yǎng)，抑或是有機(jī)養(yǎng)殖，蛋雞品種直接關(guān)系到生產(chǎn)成績與養(yǎng)殖效益。諸如爭斗、啄羽、啄肛甚至同類相食以及產(chǎn)窩外蛋、適應(yīng)性差等問題，已成為國內(nèi)目前散養(yǎng)系統(tǒng)的亟待解決的育種課題。雖然此類養(yǎng)殖體量占比較小，業(yè)界專家估計占全國年均產(chǎn)蛋雞存欄量的5%，約6000萬羽，這一數(shù)字在美國、歐盟國家則意味著15%的市場份額。

    ●歐盟最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月末，歐盟27國限制在籠子里的富集籠養(yǎng)（Enriched Cage）產(chǎn)蛋雞存欄1.8億羽（占比49.5%），未限制在籠子里的產(chǎn)蛋雞存欄共1.9億羽（50.5%），包括舍內(nèi)散養(yǎng)（Barn，籠放結(jié)合的福利養(yǎng)殖方式）32.5%、草地放養(yǎng)（Free Range）11.8%，有機(jī)養(yǎng)殖6.2%。

    ●美國農(nóng)業(yè)部（USDA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月，美國傳統(tǒng)養(yǎng)殖系統(tǒng)的產(chǎn)蛋雞存欄2.6億羽（76.4%），非籠養(yǎng)（Cage Free）產(chǎn)蛋雞存欄6000萬羽（占比17.8%）,有機(jī)養(yǎng)殖的產(chǎn)蛋雞存欄1940萬羽（5.4%）。

    ●世界農(nóng)場動物福利協(xié)會（CIWF）發(fā)布的2020年《蛋足跡》（EggTrack）報告顯示，2020年，在全球210家餐飲、商超及食品公司中，有134家（63%）在實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向非籠養(yǎng)雞蛋承諾方面取得了進(jìn)展，但相對實(shí)現(xiàn)2025年承諾，目前進(jìn)展仍比較緩慢。

    從目前來看，歐盟蛋雞育種巨頭正在競逐日益增長的非籠養(yǎng)市場，業(yè)已推出適合不同非籠養(yǎng)系統(tǒng)的不同品種，并在持續(xù)選育性情溫順、鈍喙、福利系統(tǒng)適應(yīng)性強(qiáng)的蛋雞新品種，以此增大品種市場占有率并提升品牌影響力。 從蛋雞等畜禽育種領(lǐng)域來看，品牌發(fā)展與新品種成果推廣的持續(xù)，亦受當(dāng)?shù)厝宋姆e淀、經(jīng)濟(jì)發(fā)展支撐、機(jī)制改革、母公司集團(tuán)資本運(yùn)作、相關(guān)尖端技術(shù)支撐、邊緣科學(xué)研究以及核心技術(shù)人員畢生注入精力等因素的影響較大，并非僅僅是涉及育種技術(shù)。
    
    如，畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的美國中部地區(qū)數(shù)百年傳承的拓荒精神，與美國紐約所在的東海岸文化、“硅谷”所在的西海岸文化有著明顯的差異，從美國中部艾奧瓦州（美國蛋雞養(yǎng)殖第一大州，年均產(chǎn)蛋雞存欄5700萬羽） 發(fā)展壯大起來的海蘭國際（Hy-line International），已走過80多年歷程，在蛋雞產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域影響力持續(xù)數(shù)十年，至今仍在加強(qiáng)。再比如，引起各界研究的德國的工匠精神、荷蘭敢于冒險與不斷創(chuàng)新的精神。此外，技術(shù)壁壘高筑的基因工程技術(shù)、芯片技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的支撐，也直接影響到蛋雞育種的進(jìn)步。