具體而言，天邦股份本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象，定增不超過(guò)5億股(含本數(shù))，擬募集資金總額不超過(guò)28億元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將20億元用于天邦股份數(shù)智化豬場(chǎng)升級(jí)項(xiàng)目、8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
“數(shù)字化、智能化是生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、畜牧業(yè)現(xiàn)代化的重要內(nèi)容。”天邦股份表示，根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬以本次募集資金投資數(shù)智化豬場(chǎng)升級(jí)項(xiàng)目，對(duì)公司生豬養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行環(huán)境舒適度、生物安全、數(shù)字化和智能化升級(jí)。
另外，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需要，天邦股份擬將本次發(fā)行募集資金中不超8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)天邦股份披露，報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為61.53%、43.25%、79.93%和83.67%。天邦股份認(rèn)為，隨著公司產(chǎn)能拓展的持續(xù)投入和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的逐步增長(zhǎng)，疊加豬周期低位的不利影響，公司資產(chǎn)負(fù)債率呈現(xiàn)大幅上升趨勢(shì)，與行業(yè)內(nèi)其他上市公司相比，公司資產(chǎn)負(fù)債率水平較高。
2019年、2020年、2021年和2022年1-3月，天邦股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入分別為60.07億元、107.64億元、105.07億元和16.40億元。
“公司正處于業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張時(shí)期，需要長(zhǎng)期穩(wěn)定的營(yíng)運(yùn)資金支持?！碧彀罟煞荼硎?，此次發(fā)行后公司總股本增加，而公司業(yè)績(jī)不能即刻提高，因此短期內(nèi)可能會(huì)導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但隨著募集資金投資項(xiàng)目正式投入運(yùn)營(yíng)后，項(xiàng)目效益將逐步顯現(xiàn)，將實(shí)現(xiàn)公司的規(guī)模擴(kuò)張和利潤(rùn)增長(zhǎng)，公司的利潤(rùn)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入將相應(yīng)增加。
