本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年，即自2022年4月25日至2028年4月24日。票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.25%、第六年3%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2022年10月31日至2028年4月24日止。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.24元/股。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2022年4月25日（T日），網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。
巨星農(nóng)牧于2020年7月完成對(duì)巨星有限的收購(gòu)，進(jìn)入畜禽養(yǎng)殖行業(yè)。依據(jù)公司在該板塊的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及目標(biāo)，未來(lái)公司將通過(guò)加快布局生豬養(yǎng)殖行業(yè)，“立足四川，走向全國(guó)”，將生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)大到西南地區(qū)乃至全國(guó)，增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力，提高股東回報(bào)。
本次發(fā)行的募集資金用于生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生豬養(yǎng)殖規(guī)模，提高市場(chǎng)份額，在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將獲得良好的投資回報(bào)，有助于提升公司盈利水平，實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，可以進(jìn)一步發(fā)揮公司在養(yǎng)殖效率、成本控制能力、食品安全等方面的優(yōu)勢(shì)，提升公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的綜合實(shí)力及盈利能力。
