摘要：2021年，中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)保持高位運(yùn)行，原料奶產(chǎn)量、乳制品加工量與乳制品消費(fèi)需求都進(jìn)一步增長(zhǎng)。但是，2021年我國(guó)奶業(yè)發(fā)展也面臨明顯挑戰(zhàn)：飼料成本更快增長(zhǎng)導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖收益有所下降；乳制品進(jìn)口進(jìn)一步快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)出增速滯后于需求增速，奶源自給率明顯下降。綜合判斷，2022年乳制品消費(fèi)需求將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，原料奶價(jià)格保持高位，奶牛養(yǎng)殖收益有所提升，乳制品進(jìn)口增幅有所下降。為推進(jìn)奶業(yè)振興與現(xiàn)代化，我國(guó)要圍繞適度規(guī)模家庭養(yǎng)殖和養(yǎng)殖端基礎(chǔ)性地位這兩個(gè)導(dǎo)向完善奶業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和奶業(yè)三大體系建設(shè)，加快以技術(shù)進(jìn)步為基礎(chǔ)的內(nèi)涵式發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)“糧改飼”和破解飼料糧供給不足短板，提升奶業(yè)的信息化、智能化水平。

    2021年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)

    以美國(guó)、歐盟27國(guó)（2020年之前也統(tǒng)一按27國(guó)口徑統(tǒng)計(jì)）、新西蘭、澳大利亞、阿根廷、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、土耳其為代表（根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2020年這些國(guó)家奶類總產(chǎn)量占到全球奶類總產(chǎn)量的42.2%），2021年下半年全球奶業(yè)主要生產(chǎn)國(guó)家的原料奶總產(chǎn)量結(jié)束自2019年下半年開始的持續(xù)增長(zhǎng)，連續(xù)下降（圖6）。
    這些生產(chǎn)國(guó)原料奶總產(chǎn)量的環(huán)比增速自2021年6月開始回落。截至2021年8月，主要生產(chǎn)國(guó)12個(gè)月（即2020年9月至2021年8月）累計(jì)總產(chǎn)量達(dá)到35132萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)了1.06%。2021年8月，主要生產(chǎn)國(guó)的總產(chǎn)量為2946.4萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)0.14%。自9月開始，主要生產(chǎn)國(guó)月總產(chǎn)量的同比與環(huán)比變化都轉(zhuǎn)為下降。截至2021年10月，主要生產(chǎn)國(guó)當(dāng)月總產(chǎn)量同比減少0.44%，12個(gè)月累計(jì)總產(chǎn)量比8月份下降0.09%。分區(qū)域來(lái)看，導(dǎo)致此輪全球產(chǎn)量下降的原因主要是西歐和大洋洲牛奶產(chǎn)量下降。澳大利亞自2021年6月以來(lái)月原料奶產(chǎn)量持續(xù)同比下降，2021年10月同比減少2.03%；新西蘭產(chǎn)量自8月份開始持續(xù)下降，10月份產(chǎn)量同比減少3.30%。歐盟27國(guó)原料奶總產(chǎn)量自2021年9月至10月連續(xù)下降，10月產(chǎn)量同比減少0.43%。但是，俄羅斯原料奶產(chǎn)量在10月份結(jié)束連續(xù)5個(gè)月的同比負(fù)增長(zhǎng)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)同比0.59%的增長(zhǎng)。

    因?yàn)槿橹破沸枨笤鲩L(zhǎng)和主要生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量下降，全球乳制品價(jià)格趨于增長(zhǎng)。2020年5月以來(lái)FAO全球乳制品價(jià)格指數(shù)持續(xù)上升，但在2021年5—8月間出現(xiàn)連續(xù)下降，之后又快速回升，至2021年12月達(dá)到128.2，這也是近年的高點(diǎn)，與2020年12月相比上升了17.4%（圖7）。
    2021年，全球乳制品價(jià)格指數(shù)平均為118.4，比2020年全年平均價(jià)格指數(shù)上升15.1%。乳制品價(jià)格上漲主要源于黃油和奶粉國(guó)際價(jià)格持續(xù)上漲。從GDT主要乳制品拍賣價(jià)格來(lái)看（圖7A），全脂奶粉、脫脂奶粉與黃油價(jià)格在2021年年初都有較快增長(zhǎng)，之后在經(jīng)歷一段回調(diào)后繼續(xù)上升。2021年全年，黃油拍賣均價(jià)5879.6美元/t，與2020年相比增長(zhǎng)13.85%；全脂奶粉拍賣均價(jià)3974美元/t，同比提高3.41%；脫脂奶粉拍賣均價(jià)3868美元/t，同比增長(zhǎng)16.10%；所有乳制品拍賣均價(jià)4355美元/t，同比增長(zhǎng)了9.13%。圖7B反映了USDA監(jiān)測(cè)的全球乳制品價(jià)格，具體是美國(guó)市場(chǎng)、歐盟市場(chǎng)和大洋洲市場(chǎng)價(jià)格的均值，從中也可以看出2021年全球各類乳制品價(jià)格都趨于上漲，而黃油價(jià)格的上漲尤為突出。

    2021年，隨著需求增長(zhǎng)和乳制品價(jià)格上升，主要生產(chǎn)國(guó)的原料奶價(jià)格也都經(jīng)歷了明顯上漲（圖8）。1—11月，美國(guó)原料奶均價(jià)從2.50元/kg增長(zhǎng)到2.93元/kg，上升了17.32%；歐盟27國(guó)均價(jià)從2.75元/kg增長(zhǎng)到2.92元/kg，提高了6.08%；新西蘭從2.55元/kg升至2.97元/kg，提高了16.28%。從全年均價(jià)的同比變化來(lái)看，上漲最明顯的是新西蘭和拉美國(guó)家，歐盟國(guó)家也有一定上升。2021年1—11月，新西蘭原料奶均價(jià)2.77元/kg，同比增長(zhǎng)16.63%；拉美的巴西、阿根廷、智利分別同比上漲9.30%、8.91%和9.28%；歐盟均價(jià)2.79元/kg，同比提高4.45%。
    在貿(mào)易方面，2021年美國(guó)折原料奶后的乳制品出口總量有所增長(zhǎng)，新西蘭基本與2020年持平，歐盟自5月以來(lái)有明顯下降，并導(dǎo)致奶業(yè)主要出口國(guó)出口總量的下降（圖9）。具體來(lái)說(shuō)，美國(guó)1—11月出口乳制品折原料奶2132萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)23.41%；歐盟各國(guó)1—9月出口乳制品折原料奶12040萬(wàn)t，其中大部分是歐盟成員國(guó)之間的貿(mào)易，出口總量同比減少6.75%；新西蘭出口乳制品折原料奶1463萬(wàn)t，同比減少1544萬(wàn)t。1—7月份，美國(guó)、歐盟、新西蘭、澳大利亞乳制品出口總量折原料奶12982萬(wàn)t，同比減少0.28%。2019—2021年，美國(guó)乳制品出口總量連續(xù)增長(zhǎng)，歐盟近2年都處于較低水平，新西蘭則基本保持穩(wěn)定。
    2022年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望

    4.1 圍繞兩個(gè)導(dǎo)向完善奶業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和奶業(yè)三大體系建設(shè)

    中國(guó)奶業(yè)在發(fā)展定位、模式與現(xiàn)代化路徑方面需要進(jìn)一步明晰目標(biāo)和導(dǎo)向，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)政策聚焦、體制機(jī)制協(xié)同，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展合力，關(guān)鍵是要明確兩個(gè)導(dǎo)向。

    一是強(qiáng)化適度規(guī)模家庭養(yǎng)殖的政策導(dǎo)向。家庭經(jīng)營(yíng)在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有基礎(chǔ)性地位，保障農(nóng)民的生計(jì)與發(fā)展也一直是各項(xiàng)涉農(nóng)支持政策的根本落腳點(diǎn)。近年，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展一直強(qiáng)調(diào)構(gòu)建以奶農(nóng)為主體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，確立奶農(nóng)規(guī)?；B(yǎng)殖在奶業(yè)發(fā)展中的基礎(chǔ)性地位。但是，在實(shí)際發(fā)展中，公司化養(yǎng)殖、大規(guī)模養(yǎng)殖，甚至超大規(guī)模養(yǎng)殖不斷發(fā)展，符合家庭經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)的適度規(guī)模養(yǎng)殖幾乎消失殆盡（注：按2014年《農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》對(duì)家庭農(nóng)場(chǎng)特征的界定，奶牛養(yǎng)殖家庭牧場(chǎng)至少應(yīng)具有以下幾方面特征：主要從事奶牛專業(yè)化養(yǎng)殖，以奶牛養(yǎng)殖為家庭主要收入來(lái)源；經(jīng)營(yíng)者主要是農(nóng)民或長(zhǎng)期從事奶牛養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)的人員；主要依靠家庭成員而不是依靠雇工從事養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；經(jīng)營(yíng)規(guī)模適度，養(yǎng)殖規(guī)模與家庭成員的勞動(dòng)生產(chǎn)能力和經(jīng)營(yíng)管理能力相適應(yīng)，收入水平能與當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)居民相當(dāng)）。這一狀況的出現(xiàn)既因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、資本力量和來(lái)自加工企業(yè)的干預(yù)，也因?yàn)榻昴虡I(yè)市場(chǎng)頻繁大幅波動(dòng)沖擊，還因?yàn)榈胤秸耐撇ㄖ鸀懞臀覈?guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)政策未能形成政策合力，實(shí)際上很多政策甚至更多向大規(guī)模工廠化養(yǎng)殖傾斜。未來(lái)，在公共政策上，應(yīng)堅(jiān)定不移地確立適度規(guī)模家庭養(yǎng)殖的導(dǎo)向性，提高奶業(yè)各項(xiàng)支持政策對(duì)家庭牧場(chǎng)的瞄準(zhǔn)性，圍繞適度規(guī)模家庭養(yǎng)殖的發(fā)展需求構(gòu)建奶業(yè)的生產(chǎn)體系、產(chǎn)業(yè)體系與經(jīng)營(yíng)體系。

    二是強(qiáng)化養(yǎng)殖端在奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中基礎(chǔ)性地位的政策導(dǎo)向。推進(jìn)奶業(yè)振興首先要明確其最終服務(wù)的國(guó)家與社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，明晰奶農(nóng)發(fā)展、消費(fèi)者福利、產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的關(guān)系，要突破對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)等的片面強(qiáng)調(diào)，讓奶業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)在的社會(huì)功能與社會(huì)責(zé)任能夠顯現(xiàn)。強(qiáng)化奶農(nóng)發(fā)展在奶業(yè)振興中的導(dǎo)向性作用關(guān)鍵還是要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制建設(shè)，解決我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈面臨的收益分配不均衡問題。讓產(chǎn)業(yè)增值收益更多惠及奶農(nóng)和奶牛養(yǎng)殖業(yè)，這是落實(shí)共同富裕發(fā)展目標(biāo)的必然要求，也是奶業(yè)振興的應(yīng)有內(nèi)涵。為此，要圍繞奶業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)功能、提升養(yǎng)殖端基礎(chǔ)性地位構(gòu)建奶業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、完善奶業(yè)發(fā)展體制機(jī)制，包括提高奶農(nóng)組織化水平、完善原料奶價(jià)格形成機(jī)制、構(gòu)建第三方檢測(cè)制度等。

    4.2 加快以技術(shù)進(jìn)步為基礎(chǔ)的內(nèi)涵式發(fā)展

    在資源不足的硬約束下，中國(guó)奶業(yè)發(fā)展有兩個(gè)重要問題需要靠以技術(shù)進(jìn)步為基礎(chǔ)的效率提升、節(jié)本增效和產(chǎn)出增長(zhǎng)來(lái)解決。一是提高競(jìng)爭(zhēng)力與穩(wěn)定奶源自給率。由于資源約束，中國(guó)奶牛養(yǎng)殖的飼料、土地等投入成本都必然高于其他奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，只有通過技術(shù)進(jìn)步獲得更高的生產(chǎn)效率優(yōu)勢(shì)才能夠扭轉(zhuǎn)資源因素導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)力差距。二是增加國(guó)內(nèi)供給問題，滿足最廣大的消費(fèi)者對(duì)價(jià)格親民、營(yíng)養(yǎng)又安全的優(yōu)質(zhì)乳制品的需求。在成本方面，只有通過技術(shù)進(jìn)步才有可能在較低成本上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出與消費(fèi)需求同步增長(zhǎng)，甚至更快增長(zhǎng)。當(dāng)前我國(guó)奶業(yè)發(fā)展的主要矛盾仍然是人均乳制品消費(fèi)水平低、城鄉(xiāng)之間及城鄉(xiāng)內(nèi)部不同人群之間消費(fèi)水平差距大，解決這個(gè)問題的關(guān)鍵是降低乳制品的成本與價(jià)格。在數(shù)量方面，隨著我國(guó)乳制品需求繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)供給的增長(zhǎng)空間有限，必須通過技術(shù)進(jìn)步向國(guó)內(nèi)要潛力、要供給。我國(guó)奶源自給率的下降伴隨著從主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)進(jìn)口量的增加。目前，新西蘭占到中國(guó)奶源進(jìn)口總量的40%以上，同時(shí)其也是中國(guó)羊肉進(jìn)口的最大來(lái)源，加工牛肉、谷子的第3大進(jìn)口來(lái)源，牛肉的第5大進(jìn)口來(lái)源，不同農(nóng)產(chǎn)品之間也存在明顯的對(duì)資源的競(jìng)爭(zhēng)，資源約束已成為限制新西蘭進(jìn)一步增加對(duì)中國(guó)乳制品出口量的重要因素。如果沒有對(duì)奶牛養(yǎng)殖方式的較大調(diào)整，新西蘭大幅增加牛奶產(chǎn)出和對(duì)中國(guó)出口的空間比較有限，而養(yǎng)殖方式調(diào)整又會(huì)影響其生產(chǎn)成本和競(jìng)爭(zhēng)力。歐盟主要乳制品出口國(guó)增加乳制品出口同樣面臨資源供給潛力的制約。

    在技術(shù)進(jìn)步的具體方向上，一要加強(qiáng)奶牛良種繁育體系建設(shè)，破解種業(yè)“卡脖子”問題，包括推動(dòng)公牛、母牛的聯(lián)合育種，要建設(shè)育種企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)廣泛參與的育種組織，加大基因技術(shù)與數(shù)字育種技術(shù)等新興技術(shù)在奶牛繁育中的應(yīng)用，提高奶牛育種的智能化、精準(zhǔn)化和效率。二要加快奶牛精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)技術(shù)和低蛋白配方的發(fā)展，提高飼料利用效率和營(yíng)養(yǎng)轉(zhuǎn)化效率，降低對(duì)國(guó)外蛋白飼料的依賴。三要加強(qiáng)疫病與生物安全防控，包括建立健全奶牛疾病診斷體系、規(guī)范奶牛免疫制度、強(qiáng)化獸醫(yī)體系聯(lián)動(dòng)和各級(jí)應(yīng)對(duì)突發(fā)動(dòng)物疫情的能力、加強(qiáng)聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制建設(shè)、加強(qiáng)重大傳染病的防控和凈化等。

    4.3 繼續(xù)推進(jìn)“糧改飼”，破解飼料糧短板

    此輪玉米價(jià)格大幅上漲并保持高位的基礎(chǔ)因素是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾導(dǎo)致的飼料糧供給不足。青飼料播種面積在中國(guó)農(nóng)作物總播種面積中的占比長(zhǎng)期低于2%；青飼料加上飼用玉米的播種面積在我國(guó)農(nóng)作物總播種面積中的占比在18%左右，明顯低于動(dòng)物源能量在膳食熱量攝入總量中的占比。蛋白飼料對(duì)外依賴度更高，超過80%。玉米等飼料量將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)處于短缺和較高價(jià)格水平，為加快破解這一約束：第一，在國(guó)家層面要繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，按照生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)再平衡的要求加快“糧改飼”政策實(shí)施力度和覆蓋范圍，促進(jìn)飼料飼草種植，特別是青貯玉米的種植。第二，要提升科技對(duì)飼料糧生產(chǎn)的支撐，重點(diǎn)加強(qiáng)飼用品種，特別是青貯專用玉米品種的研發(fā)，增加高緯度地區(qū)短期、超短期青貯品種供給，提高青貯專用品種高效、抗逆性能及對(duì)機(jī)械化作業(yè)的適用性。目前，在中國(guó)累計(jì)審定的1.5萬(wàn)多個(gè)玉米品種中，飼用品種僅500個(gè)左右，占比僅3.2%，優(yōu)質(zhì)品種供給不足仍是制約玉米等飼料糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題。第三，要在加快精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，充分挖掘各地區(qū)本地化飼草料資源潛力。第四，加強(qiáng)飼草料種植和配套政策支持，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)飼草料種植的信貸、保險(xiǎn)政策，解決種植戶面臨的融資約束，為飼草種植的自然風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提供專門的飼草作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。

    4.4 提升奶業(yè)的信息化、智能化水平

    在數(shù)字成為日益重要的生產(chǎn)要素的時(shí)代，推進(jìn)奶業(yè)信息化、智能化是中國(guó)奶業(yè)現(xiàn)代化的必然要求。一方面，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能等技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用使得牛場(chǎng)和牛只信息的采集、分析和應(yīng)用更加智能、精準(zhǔn)、高效，數(shù)字已成為提高管理精度、管理效率和指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的重要元素。另一方面，通過數(shù)字將營(yíng)養(yǎng)、繁育、疫病管理等奶業(yè)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的協(xié)同，加快品種改良等各方面的技術(shù)進(jìn)步速度。為推進(jìn)奶業(yè)信息化、智能化：首先，要支持牧場(chǎng)信息化、智能化裝備與技術(shù)的研發(fā)。重點(diǎn)推進(jìn)大數(shù)據(jù)可視化云平臺(tái)、牧場(chǎng)數(shù)據(jù)智能分析與決策系統(tǒng)、牧場(chǎng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)、精準(zhǔn)飼喂管理系統(tǒng)、智能識(shí)別管理系統(tǒng)、發(fā)情與行為監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等信息化發(fā)展。其次，建立覆蓋個(gè)體管理、群體管理、繁殖管理、精準(zhǔn)飼喂管理、健康管理和產(chǎn)奶管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)采集的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。通過標(biāo)準(zhǔn)便利數(shù)據(jù)互換，促進(jìn)牧場(chǎng)內(nèi)部與牧場(chǎng)之間的信息整合與共享，打破“信息孤島”和數(shù)據(jù)壟斷。再次，重點(diǎn)支持以信息化、智能化為重點(diǎn)的社會(huì)化服務(wù)的發(fā)展。發(fā)展專業(yè)化牧場(chǎng)信息服務(wù)企業(yè)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)和顧問，基于牧場(chǎng)生產(chǎn)管理邏輯、奶牛養(yǎng)殖科學(xué)和人工智能算法等開展大數(shù)據(jù)分析服務(wù)和牧場(chǎng)決策支持。

    本文刊登在《中國(guó)畜牧雜志》3期，如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明來(lái)源。