錯(cuò)了就錯(cuò)了，我更關(guān)心地是為什么會(huì)出現(xiàn)集體性錯(cuò)判？慘到還不如扔硬幣賭方向，就是扔硬幣也不會(huì)錯(cuò)的那么離譜。下面，就是我們復(fù)盤、研究、總結(jié)的內(nèi)容。
一、經(jīng)驗(yàn)主義
什么是經(jīng)驗(yàn)？是人們?cè)趯?shí)踐基礎(chǔ)上獲得的對(duì)客觀現(xiàn)實(shí)的感性認(rèn)識(shí)以及對(duì)它的概括和總結(jié)。簡(jiǎn)單的說(shuō)，就是經(jīng)歷過(guò)的，通過(guò)時(shí)間驗(yàn)證過(guò)的。比如，在某個(gè)階段，很多人總結(jié)出了勞動(dòng)節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)時(shí)豬肉的需求會(huì)大增，那時(shí)候豬價(jià)會(huì)漲，這叫“逢節(jié)必漲”。這就是經(jīng)驗(yàn)。
但當(dāng)很多人都認(rèn)知到了這個(gè)經(jīng)驗(yàn)，會(huì)壓欄到節(jié)日去賣，最后導(dǎo)致千軍萬(wàn)馬過(guò)獨(dú)木橋，其結(jié)果是出現(xiàn)了“逢節(jié)必跌”。其實(shí)，“逢節(jié)必漲”和“逢節(jié)必跌”都是經(jīng)驗(yàn)。所以，我們要理解經(jīng)驗(yàn)具有時(shí)效性和變化性，不能刻舟求劍、墨守經(jīng)驗(yàn)。很多人在預(yù)判未來(lái)的時(shí)候，甚至拿出前面五個(gè)周期的詳細(xì)數(shù)據(jù)、圖表來(lái)佐證自己的邏輯，但這個(gè)邏輯就是最錯(cuò)誤的邏輯？為什么？背景不一樣！過(guò)去的幾個(gè)周期，行業(yè)損失沒(méi)有那么慘，養(yǎng)豬利潤(rùn)沒(méi)那么暴！背景都不一樣，有什么可比性？所以，經(jīng)驗(yàn)主義害死人。
二、賭的心理
其實(shí)，持續(xù)幾個(gè)月的豬價(jià)暴跌是有信號(hào)的，但這些信號(hào)被集體性無(wú)視。在信息社會(huì)，我們每天有意無(wú)意的接收大量的信息。但每個(gè)人對(duì)信息的態(tài)度和處理能力決定了信息的價(jià)值。
我們過(guò)去不相信“某部”的數(shù)據(jù)，所以，“某部”的預(yù)警沒(méi)有被重視。而價(jià)格暴跌后發(fā)現(xiàn)，這些數(shù)據(jù)可以對(duì)應(yīng)暴跌的結(jié)果。很多人忽略了一點(diǎn)，“某部”的數(shù)據(jù)過(guò)去不靠譜，現(xiàn)在越來(lái)越接近，越來(lái)越靠譜了。
真正讓很多養(yǎng)豬人、尤其是養(yǎng)豬企業(yè)對(duì)價(jià)格充滿信心的，是漫天飛舞的河南、山東的小飛信息，并以此推算出了后面會(huì)缺豬，價(jià)格還會(huì)堅(jiān)挺。大家選擇了相信這些信息，而不愿意相信“某部”的預(yù)警。其實(shí)，其本質(zhì)是選擇相信自己期望的，而非客觀的。
這種錯(cuò)誤并非致命的，因?yàn)橹诲e(cuò)判了一次。當(dāng)牧原已經(jīng)敏銳地發(fā)現(xiàn)了后市的風(fēng)險(xiǎn)，并開(kāi)始大量出售標(biāo)豬，甚至是1200元一頭母豬的時(shí)候，反而有大量的人爭(zhēng)先恐后地?fù)屪鼋颖P俠。這當(dāng)然包括一些規(guī)模驚人的所謂頭部企業(yè)。第二季度報(bào)告顯示，多家上市公司出現(xiàn)巨虧，但牧原還是賺了25個(gè)億，它賺得是誰(shuí)的錢？請(qǐng)叫我雷鋒？
本來(lái)就需求不振，而盲目壓欄的集體行動(dòng)則是給自己挖了一個(gè)大坑。過(guò)去，規(guī)模豬場(chǎng)并無(wú)養(yǎng)大肥的習(xí)慣。而這一次，在利益的誘惑下，一些大企業(yè)幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)的壓。一家非上市集團(tuán)企業(yè)在豬價(jià)多波下跌后，不僅自己繼續(xù)壓，而且號(hào)召合作豬場(chǎng)壓，最后，終于輸了個(gè)精光，幾十個(gè)億打水漂了。這就是賭的心態(tài)，不認(rèn)輸，輸不起。
三、邏輯錯(cuò)誤
筆者認(rèn)為，只要邏輯是對(duì)的，錯(cuò)誤就會(huì)被修正。在烏卡時(shí)代，邏輯是極其重要的，邏輯是多元的，是迅速變化的。從2018年非洲豬瘟疫情爆發(fā)以來(lái)，至少出現(xiàn)了多個(gè)新的邏輯，抓住這些邏輯并迅速行動(dòng)的企業(yè)（人），賺得盆滿缽滿。
邏輯一：要相信科學(xué)，更要相信科學(xué)是不斷進(jìn)步和被推翻的。
按照專家們最先的觀點(diǎn)：非瘟防不勝防，不可控，不可治，一旦進(jìn)場(chǎng)，全軍覆沒(méi)。認(rèn)為防不勝防的，這次千年罕見(jiàn)的暴利期沒(méi)有抓住；認(rèn)為可防的揚(yáng)翔，用“鐵桶模式”迅速擴(kuò)張；認(rèn)為可控的，用拔牙的方式來(lái)補(bǔ)救；而一些散戶，買來(lái)別人緊急處理的“不高興豬”，反而賺了不少。因?yàn)樗麄冇兄兴?、嘗試各種可以嘗試的。這就是事實(shí)。美國(guó)、歐洲的科學(xué)是科學(xué)，但裝備落后的志愿軍打敗了十六個(gè)國(guó)家的聯(lián)合國(guó)軍，是不是科學(xué)？筆者認(rèn)為，所有的科學(xué)進(jìn)入中國(guó)，都必須加入中國(guó)邏輯。比如，中醫(yī)說(shuō)有你“濕氣重”，就是中國(guó)的邏輯。
邏輯二：不怕死得多，就怕剩得少。
在過(guò)去三年中，哪個(gè)規(guī)模企業(yè)如果說(shuō)小飛從來(lái)沒(méi)進(jìn)過(guò)他的門，那他一定是個(gè)騙子。事實(shí)是，不怕死得多，就怕剩得少！不要怕死，要有前赴后繼的精神，只要能剩下一半，都會(huì)大賺?？炊@個(gè)邏輯的，是真正彎道超車、迅速擴(kuò)大規(guī)模的。
邏輯三：越漲越壓，越跌越賣。
當(dāng)豬價(jià)在迅速上漲的勢(shì)頭中，要學(xué)會(huì)貪婪；當(dāng)豬價(jià)迅速下跌的時(shí)候，不要戀戰(zhàn)，要懂得恐懼。這個(gè)思維是巴菲特總結(jié)出來(lái)的。懂得這個(gè)邏輯的，賺得狠、跑得快。這是和人性做斗爭(zhēng)，金字塔的核心是什么？越是塔尖的越有錢？不僅如此，越是塔尖的越?jīng)]有人性！這里說(shuō)的人性，是指普通人的思維方式。
有人問(wèn)我：在排名前幾個(gè)的頭部企業(yè)中，最終誰(shuí)會(huì)勝出？我笑著回答，看哪個(gè)企業(yè)的老板最沒(méi)人性！
邏輯四：供需關(guān)系決定價(jià)格，但情緒可以改變供需關(guān)系。
筆者認(rèn)為，本文中只有上面這句是最有價(jià)值的，其它的都是廢話，是為了烘托這句話，帶出這句話。這個(gè)邏輯一直在，少數(shù)人重視了，他們是真正的明白人。和巴菲特前面的那句話有默契。
有人問(wèn)我：王老師，你對(duì)明年五月份的豬價(jià)怎么看？如果我告訴你，那就是扯淡。我們的預(yù)測(cè)是根據(jù)什么？?jī)H僅是根據(jù)已知的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行推演？這在2018年之前當(dāng)然沒(méi)有太大的問(wèn)題。而在當(dāng)下的大亂象中，任何對(duì)兩個(gè)月后的判斷都僅僅是主觀臆斷，缺乏邏輯。邏輯是什么？是如果現(xiàn)在大家集體壓欄兩個(gè)月，供應(yīng)能力馬上暴增，后面會(huì)出現(xiàn)更大的坑。所以，要關(guān)注情緒！過(guò)去是思維決定行為，而現(xiàn)在是情緒驅(qū)動(dòng)行為，情緒影響豬價(jià)。
自2019年來(lái)，超級(jí)自信和恐懼是對(duì)豬價(jià)決定性的兩種情緒。前者導(dǎo)致壓欄，推動(dòng)短期上漲；后者帶來(lái)踩踏，自相殘殺。
四、結(jié)語(yǔ)
戰(zhàn)場(chǎng)上沒(méi)有常勝將軍，市場(chǎng)上沒(méi)有百發(fā)百中。恒大、阿里、聯(lián)想，甚至是格力的董明珠，這些曾經(jīng)的常勝將軍也有走麥城的時(shí)候。所以，當(dāng)行情變化莫測(cè)的時(shí)候，不要奢望每一次都對(duì)，比得是誰(shuí)對(duì)的次數(shù)多。或者遵循中庸之道，不求最高，但求最穩(wěn)，這不就是勝者為王嗎？
這是一個(gè)什么時(shí)代？舊的時(shí)代正在被打破，新的格局還沒(méi)有形成，這就是轉(zhuǎn)換期，不僅是養(yǎng)豬業(yè)，飼料業(yè)、動(dòng)保業(yè)、屠宰業(yè)也一樣。就像雙匯，過(guò)去的敵人是雨潤(rùn)；沒(méi)想到后來(lái)竟然是兒子；而明天，則是牧原。因?yàn)殡p匯還沒(méi)學(xué)會(huì)養(yǎng)豬，但牧原卻已經(jīng)開(kāi)始屠宰，而且一口氣建了二十多家公司。所以，別人誰(shuí)死得快不重要，自己能活多久？怎么才可以活得久？這才是我們應(yīng)該思考的。
