1.2 非洲豬瘟通過(guò)接觸傳染，傳播途徑眾多

非洲豬瘟通過(guò)接觸傳染，傳統(tǒng)的傳播循環(huán)主要有三類：

1）野外森林的傳播循環(huán)，南非和東非已證明可在疣豬和蜱（O.moubata）之間循環(huán)傳播；

2）蜱-家豬之間的傳播循環(huán)，在非洲和伊比利亞半島可常常在豬圈發(fā)現(xiàn)蜱（Ornithodoros spp.），因此它們很容易感染豬只并傳播，也能作為宿主長(zhǎng)時(shí)間貯存非洲豬瘟病毒；

3）家豬之間的傳播循環(huán)，只要豬只達(dá)到一定數(shù)量，非洲豬瘟病毒就可以通過(guò)接觸傳播或通過(guò)污染物傳播，可局部發(fā)生，也可區(qū)域發(fā)生，甚至發(fā)生洲際間傳播。

雖然感染動(dòng)物和易感動(dòng)物之間的直接接觸是最有效的傳播途徑，但是通過(guò)間接接觸導(dǎo)致非洲豬瘟大面積傳播的例子也非常普遍。間接傳播可以通過(guò)人、車輛等來(lái)傳播。飼料和受污染的肉制品的流通在ASFV 的傳播中起著非常大的作用。飼料傳播非洲豬瘟病毒的情況國(guó)內(nèi)就有發(fā)生，2018 年 12 月 21 日，天津海關(guān)從轄區(qū)出口注冊(cè)企業(yè)（天津恩彼蛋白質(zhì)有限公司）生產(chǎn)的 2 批豬血球蛋白粉中檢測(cè)出非洲豬瘟病毒核苷酸陽(yáng)性。2 批產(chǎn)品原料來(lái)自天津地區(qū) 12 家屠宰加工廠，供給73.93 噸。更有研究發(fā)現(xiàn)在空氣樣本中也能檢測(cè)到非洲豬瘟病毒的DNA。

1.3 非洲豬瘟病毒耐受性強(qiáng)，夏季爆發(fā)的可能性較大

非洲豬瘟病毒耐受性很強(qiáng)。在室溫的血清中 ASFV 存活的時(shí)間可長(zhǎng)達(dá) 18 個(gè)月，在豬的糞便中感染能力可持續(xù)數(shù)周，在死亡野豬尸體中可以存活長(zhǎng)達(dá) 1 年；病毒在肉制食品中亦比較穩(wěn)定，冰凍肉中可存活數(shù)年，半熟肉以及泔水可長(zhǎng)時(shí)間存活，腌制火腿中可存活數(shù)月，未經(jīng)燒煮或高溫?zé)熝幕鹜群拖隳c中能存活 3~6 個(gè)月，4℃保存的帶骨肉中至少存活 5 個(gè)月。但是，非洲豬瘟病毒不耐熱，56℃加熱 70 分鐘或 60℃加熱 30 分鐘可使其滅活。研究發(fā)現(xiàn)，非洲豬瘟病毒的活性隨著溫度的升高而降低，在冷凍材料中可存活更長(zhǎng)的時(shí)間。

此外，非洲豬瘟病毒對(duì)酸堿度適應(yīng)性很強(qiáng)，病毒在 pH 值 4 到 13之間范圍內(nèi)仍然具有感染性。

雖然從病毒自身特性來(lái)看，低溫情況下活性更強(qiáng)，但是從統(tǒng)計(jì)學(xué)規(guī)律來(lái)看，非洲豬瘟夏季爆發(fā)的可能似乎更大。我們認(rèn)為主要有三個(gè)原因：

1）夏季人員活動(dòng)更為頻繁，人與家豬接觸的過(guò)程中，病毒傳染給家豬的可能性更大；

2）夏季蚊蟲(chóng)滋生，特別是吸血蚊蟲(chóng)；

3）夏季野生動(dòng)物，包括疣豬和野豬的活動(dòng)也更為頻繁，增加了病毒爆發(fā)的幾率。因此在考慮非洲豬瘟爆發(fā)高峰期時(shí)，除了要考慮病毒自身活性外，還要考慮人員、蚊蟲(chóng)、野生動(dòng)物活動(dòng)等因素。 

1.4 非洲豬瘟尚無(wú)有效商品化疫苗，國(guó)內(nèi)研發(fā)尚處于起步階段

非洲豬瘟病毒是一種大分子雙鏈 DNA 病毒，其基因組含有至少150 個(gè)基因，病毒蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)也比較復(fù)雜。病毒侵入機(jī)體之后，會(huì)優(yōu)先感染單核細(xì)胞和巨噬細(xì)胞等重要的免疫細(xì)胞，并在其中大量復(fù)制，因此巨噬細(xì)胞和單核細(xì)胞也被認(rèn)為是病毒持續(xù)感染和傳播的關(guān)鍵。感染的細(xì)胞會(huì)分泌特殊的蛋白質(zhì)，抑制被感染的細(xì)胞死亡，使得受感染的細(xì)胞存活并快速散發(fā)至機(jī)體全身。由于病毒難以馴化以及基因組合成的蛋白組分十分復(fù)雜，目前還沒(méi)有能夠有效預(yù)防非洲豬瘟病毒的商品化疫苗。

美國(guó)、西班牙等國(guó)家在非洲豬瘟疫苗的研發(fā)方面已經(jīng)取得了一些成績(jī)，例如美國(guó)和西班牙利用弱毒株研制出了具有一定保護(hù)性的弱毒活疫苗，但是弱毒株制成的疫苗對(duì)非洲豬瘟強(qiáng)毒株保護(hù)率不高，難以在實(shí)際生產(chǎn)中使用。

國(guó)內(nèi)非洲豬瘟疫苗的研發(fā)工作還處在起步階段，研發(fā)單位主要是國(guó)家級(jí)的疫苗研發(fā)實(shí)驗(yàn)室。最近，國(guó)家非洲豬瘟專業(yè)實(shí)驗(yàn)室中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院哈爾濱獸醫(yī)研究所成功分離了我國(guó)第一株非洲豬瘟病毒，證明了我國(guó)流行的非洲豬瘟病毒毒株具有高度的致病性和傳染性。 

2.1 俄羅斯非洲豬瘟疫情回顧

2007 年 11 月，俄羅斯首次報(bào)告非洲豬瘟疫情，一直到 2011 年之前，俄羅斯的非洲豬瘟都被控制在了南部高加索地區(qū)，2011 年俄羅斯非洲豬瘟突然傳播到了西部地區(qū)，甚至到了北極圈附近。野豬遷徙、物資供應(yīng)以及被感染豬肉產(chǎn)品的流通都是導(dǎo)致俄羅斯疫情蔓延的原因。2017 年疫情發(fā)展到了遠(yuǎn)東西伯利亞的伊爾庫(kù)茨克地區(qū)。至此，非洲豬瘟離中國(guó)的距離已經(jīng)不超過(guò) 1000 公里。到 2017 年底，俄羅斯一共爆發(fā)了 1120 起疫情，非洲豬瘟橫掃了俄羅斯 46 個(gè)州，直接導(dǎo)致了超過(guò) 80 萬(wàn)頭生豬死亡或被撲殺，共造成直接經(jīng)濟(jì)損失接近 8300 萬(wàn)美元，間接經(jīng)濟(jì)損失約 8.33-12.5 億美元。

非洲豬瘟在俄羅斯的傳播過(guò)程中，野豬起到了很大作用。野豬疫情的報(bào)告比例高達(dá) 38.36%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)。

俄羅斯的生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)主要集中在西南部谷物原料和蛋白原料的主產(chǎn)區(qū)，正好與俄羅斯非洲豬瘟高發(fā)區(qū)一致。

俄羅斯中央聯(lián)邦地區(qū)地區(qū)和南部聯(lián)邦地區(qū)是生豬養(yǎng)殖最發(fā)達(dá)的地區(qū)，二者生豬存欄量占到整個(gè)俄羅斯生豬存欄量的 60%。同時(shí)，這兩個(gè)地區(qū)也是俄羅斯非洲豬瘟爆發(fā)最為頻繁的區(qū)域。

2.2 俄羅斯生豬行業(yè)集中度在非洲豬瘟期間迅速上升

非洲豬瘟肆虐的被背景下，俄羅斯生豬養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)?；潭却蠓嵘?2007 年到 2017 年，非洲豬瘟橫掃了俄羅斯 46 個(gè)州，爆發(fā)超過(guò) 1000 起疫情，直接導(dǎo)致了當(dāng)?shù)爻^(guò) 80 萬(wàn)頭生豬死亡或被撲殺。

非洲豬瘟疫情發(fā)生后，俄羅斯政府一方面對(duì)發(fā)生非洲豬瘟鄰近地區(qū)家豬群實(shí)施撲殺政策，并銷毀尸體。俄自然資源和環(huán)境保護(hù)部出臺(tái)計(jì)劃，對(duì) ASF 疫區(qū)半徑 100 公里范圍內(nèi)的野豬進(jìn)行全面獵殺。俄當(dāng)局會(huì)補(bǔ)償肉豬養(yǎng)殖戶因撲殺造成的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)鼓勵(lì)農(nóng)戶積極上報(bào)疫情。

另一方面為降低非洲豬瘟的傳播風(fēng)險(xiǎn)，俄羅斯政府出臺(tái)了一系列針對(duì)散養(yǎng)戶和小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的防控政策。例如，莫斯科州獸醫(yī)局建議撲殺所有后院豬群，以防止 ASF 蔓延到莫斯科地區(qū)；普通農(nóng)戶既不能讓母豬在家分娩，也不能自行屠宰。非洲豬瘟給俄羅斯生豬散養(yǎng)戶造成了毀滅性的打擊。

2007 年到 2017 年，俄羅斯生豬散養(yǎng)戶的豬肉產(chǎn)量下降了近 50%，從 1119 噸下降到 608 噸。2005 年到 2017 年個(gè)體養(yǎng)殖戶和小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的豬肉產(chǎn)量占比從 05 年的 70%急劇下滑到 20%左右。2018 年俄羅斯大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)存欄量占比已經(jīng)達(dá)到 84.5%。

雖然大企業(yè)也不能完全隔絕非洲豬瘟，但是俄羅斯的大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)反而在疫情爆發(fā)期間完成了產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張。2011 年到 2015年俄羅斯前十大豬場(chǎng)豬肉產(chǎn)量增長(zhǎng)超過(guò) 1.5 倍，達(dá)到 143 萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的 54.54%。4 年時(shí)間規(guī)模化率提升了 27 個(gè)百分點(diǎn)。

2.3 受益規(guī)模化程度提升，俄羅斯生豬供給基本未受影響

俄羅斯首次爆發(fā)非洲豬瘟疫情以來(lái)，生豬存欄量?jī)H在 2007 年出現(xiàn)小幅下降，此后均保持逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從能繁母豬存欄量來(lái)看，僅在 2008 年下降了 3%，此后也呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。07 年到 18 年俄羅斯豬肉產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為 7%。非洲豬瘟對(duì)俄羅斯生豬養(yǎng)殖行業(yè)并未造成實(shí)質(zhì)性的影響。

07 年俄羅斯爆發(fā)非洲豬瘟之后，大企業(yè)得益于良好的生物安全防控體系以及完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局迅速擴(kuò)大產(chǎn)能。我們認(rèn)為規(guī)?；潭忍嵘龢O大地降低了非洲豬瘟對(duì)俄羅斯生豬行業(yè)的影響。

2.4 豬肉消費(fèi)長(zhǎng)期趨勢(shì)并未改變

豬肉消費(fèi)是俄羅斯第二大肉類消費(fèi)，僅次于雞肉。2000 開(kāi)始俄羅斯雞肉和豬肉消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，牛肉消費(fèi)量呈下降趨勢(shì)。 

俄羅斯爆發(fā)非洲豬瘟后，國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)量并未出現(xiàn)大幅下滑，反而從 07 年的 255.7 萬(wàn)噸，增加到 18 年的 325 噸。人均消費(fèi)量雖然有波動(dòng)，但整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。俄羅斯豬肉消費(fèi)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，供需缺口平均值在 60 萬(wàn)噸以上。 

2.5 削減豬肉進(jìn)口，防止非洲豬瘟擴(kuò)散

俄羅斯豬肉消費(fèi)高峰時(shí)的供需缺口達(dá)到 110.5 萬(wàn)噸，相當(dāng)于當(dāng)年豬肉消費(fèi)量的 39%。2012 之后，進(jìn)口量開(kāi)始快速下滑。主要是因?yàn)闉蹩颂m、白俄羅斯、立陶宛分別于 2012 年，2013 年和 2014 年爆發(fā)了非洲豬瘟，俄羅斯立即暫停從這些國(guó)家進(jìn)口活豬和豬肉制品。另外，立陶宛屬于歐盟成員國(guó)，理論上該國(guó)的活豬和豬肉產(chǎn)品都能自由流通至歐盟另外 27 個(gè)成員國(guó)，由于擔(dān)心立陶宛染病活豬和豬肉產(chǎn)品已經(jīng)流入到其他成員國(guó)，俄羅斯決定大幅削減從歐盟進(jìn)口的豬肉，直接導(dǎo)致俄羅斯 2014 年豬肉進(jìn)口量同比大幅下降 42%。

從豬肉進(jìn)口的管控，可以看出俄羅斯政府處理非洲豬瘟疫情上的反應(yīng)非常及時(shí)而且果斷。好處也十分明顯，在非洲豬瘟頻發(fā)的背景下俄羅斯豬肉自給率逐年提高，預(yù)計(jì)在今年底就能實(shí)現(xiàn)供需平衡。

2.6 豬肉價(jià)格持續(xù)高漲

2001 年開(kāi)始俄羅斯物價(jià)指數(shù)持續(xù)快速增長(zhǎng)。2013 年生豬和豬肉價(jià)格也因?yàn)槎砹_斯暫停從歐盟進(jìn)口而大幅上漲。

非洲豬瘟疫情確實(shí)影響到了俄羅斯 2012 年的豬價(jià)。當(dāng)年豬肉價(jià)格較 2011 年整體下降了 10%，主要有兩個(gè)原因：1）俄羅斯國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖集團(tuán)產(chǎn)量大幅增加；2）非洲豬瘟導(dǎo)致散養(yǎng)戶退出行業(yè)集中拋售導(dǎo)致的供給增加。2013 年開(kāi)始，為防止疫情輸入，俄羅斯主動(dòng)減少?gòu)臍W盟進(jìn)口豬肉之后，俄羅斯國(guó)內(nèi)生豬和豬肉價(jià)格持續(xù)上漲，近年來(lái)由于豬肉自給率上升，豬肉價(jià)格開(kāi)始緩慢下降。

我們認(rèn)為俄羅斯的非洲豬瘟經(jīng)歷，對(duì)國(guó)內(nèi)主要有以下幾個(gè)方面的借鑒意義：

（1）非洲豬瘟背景下，國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖業(yè)的集中度有可能大幅提升。俄羅斯生豬行業(yè)集中度在非洲豬瘟的影響和政府防控政策的引導(dǎo)下快速提升。2018 年俄羅斯大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)生豬存欄量占比達(dá)到84.5%。

反觀國(guó)內(nèi)，2018 年主要生豬養(yǎng)殖上市公司生豬出欄量?jī)H占全國(guó)的6.73%，行業(yè)集中度還有很大的提升空間。3 月 20 日國(guó)家發(fā)布了《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場(chǎng)供給的意見(jiàn)》，明確指出將盡快出臺(tái)對(duì)種豬場(chǎng)、地方豬保種場(chǎng)和規(guī)模豬場(chǎng)的臨時(shí)性生產(chǎn)救助補(bǔ)貼政策，切實(shí)穩(wěn)定生豬生產(chǎn)產(chǎn)能。無(wú)論是從大型養(yǎng)殖集團(tuán)的防控能力還是國(guó)家的防控政策來(lái)看，大型養(yǎng)殖企業(yè)在非洲豬瘟的背景下更容易實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張。

（2）國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)短期或受影響，但長(zhǎng)期來(lái)看影響很小。從我們黑龍江的草根調(diào)研情況來(lái)看，當(dāng)?shù)乇l(fā)非洲豬瘟后的幾個(gè)月，老百姓對(duì)豬肉有一定的恐懼心理，但是目前消費(fèi)已經(jīng)在修復(fù)中。

（3）非洲豬瘟導(dǎo)致國(guó)內(nèi)豬肉供應(yīng)偏緊，將造成價(jià)格大幅上漲。根據(jù)農(nóng)業(yè)部公布的最新數(shù)據(jù)，今年 2 月份生豬存欄和能繁母豬存欄分別下降 16.6%和 19.1%，下降幅度達(dá)到有史以來(lái)的最大值，產(chǎn)能大幅去化。豬價(jià)從今年 3 月份出現(xiàn)淡季上漲，如果未來(lái)產(chǎn)能持續(xù)去化，豬價(jià)有可能大幅上漲。

（4）非洲豬瘟的背景下，依賴進(jìn)口彌補(bǔ)消費(fèi)缺口存在一定風(fēng)險(xiǎn)。鼓勵(lì)大型養(yǎng)殖企業(yè)在做好非洲豬瘟防控的前提下擴(kuò)大產(chǎn)能，才是破解供需失衡的有效辦法。

（5）生豬企業(yè)向屠宰端進(jìn)行延伸，不僅能有效降低疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)，而且還能降低禁調(diào)政策的影響。3 月 24 日晚，大北農(nóng)與得利斯同時(shí)發(fā)布公告，鑒于當(dāng)前非洲豬瘟疫情擴(kuò)大，為了共同抵御豬瘟疫情對(duì)市場(chǎng)造成的沖擊，降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，雙方擬合資設(shè)立生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)公司（大北農(nóng)控股，得利斯參股），并擬合資設(shè)立生豬屠宰業(yè)務(wù)公司（得利斯控股，大北農(nóng)參股）。國(guó)內(nèi)大型養(yǎng)殖集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)。